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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一(yi)轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时(shi)，三轮市场上(shang)涨区(qu)间1）去年924行情期间组合全(quan)部(bu)配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板(ban)块(kuai)。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指数”的建议。

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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍(reng)存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行(xing)週(zhou)期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)(dang)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增(zeng)長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)(guan)詧(chá)。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩰🥑👜、增量资金及风格交易热度👙🍇🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌🍎，成长价值或相对均衡🥭🍑。具体来说，第一👜🩲🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉👝🍑，大盘风格略占优🍌🍌。第二，外部流动性方面🍅👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四👿👘🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡👿👄🍇，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖😈💝。基于以上👙，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、北京博星证券(quan)投资顾(gu)问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券(quan)日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技(ji)控制权，有望借助其在数字化技(ji)术、行业解决(jue)方案(an)以(yi)及客户资源等方面的优势(shi)，快速(su)切入数(shu)字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化(hua)技术实现更精(jing)准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效(xiao)率与产品质量；在售后服(fu)务方面，借助智(zhi)能运维等数字化手段提升服务水(shui)平，增强客户满意度。此次收购对(dui)于德固特实现数字化转型、拓展(zhan)业务(wu)边界、提(ti)升综合竞争力具有重要意义(yi)，后续进展值(zhi)得市场(chang)密切关注。”