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新华社快讯：6月16日上午，国家主席***乘专机离开北京😡🩳🥿🩳，应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请，赴阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会🍊。

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首笔佩尔助学金于 1973 年发放，自那时(shi)以来已帮助数百万低收入学生上大学。这些(xie)助(zhu)学(xue)金绝大多数流向(xiang)最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助(zhu)学金获得者(zhe)来自年收入超过 6 万美元的家庭。该项目作为社会流动引擎的声誉长(zhang)期以来获得两党支持，但现在参议院的计划将通过降低在职学生的(de)资格来损害最低收入的受助者。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍒🍈💯💘。之所以这样👙，一方面是因为🎒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💗🍊💌，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💛🥻；2026年重点看供需格局改善💓🥝🥿。后续宏观主要矛盾面临多次切换🌽🥦🥝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍋。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥭。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上周(zhou)五美元指数震荡盘整，日线小幅(fu)收涨，现汇价交投于98.30附近。除空头回补对汇价构成了一(yi)定的(de)支撑外，中(zhong)东紧张局势升温市(shi)场的避险情(qing)绪，美(mei)元获得部(bu)分避险资金的青睐也是支撑美(mei)元指数反弹的重要因素。此外，时段内美国(guo)公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定(ding)的支撑。今日关注98.80附(fu)近的压(ya)力情况，下方支撑在97.80附近。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🥥，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🧅🎒，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥬👘🤬，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩱💖，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍎，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍄🧡，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥑🩰，板块中枢上移🥒🍎👜，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍏🧅🥑。但对于重视时间成本的投资者而言💘💓💕🍏，在短期波动思维下🍍💝🩱💓，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👛，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥕🥑、传媒修复👚🍏🤍、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥒，部分资金已经有意愿进行高切低🩲🥬😡🍌。

2、然(ran)而，市(shi)场参与(yu)者已(yi)习惯了波动，而当冲突(tu)降级的言(yan)论开始出(chu)现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周(zhou)五(wu)尾(wei)盘股市下跌，标(biao)普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从(cong)日内还(hai)是收盘来看，都几(ji)乎无法阻止已实现(xian)波动率的收缩。只要市场(chang)继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。