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结合细(xi)分领域(yu)中观指标来看,受益于(yu)行业(ye)供需改善,面板价格小(xiao)幅回暖,光学光电子业绩有望(wang)持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价格(ge)季环比超150%,4月中国(guo)半(ban)导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升,半导体(ti)中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长,预(yu)计(ji)智能手机出(chu)货量边际回暖,消费电子盈利(li)或边际改(gai)善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大,运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代(dai)加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈(ying)利或超预期。
另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产🥾,因领导者沙特正带头努力夺回市场份额🍇。该消息出现后油价有明显急跌动作,但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击,八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示🍎👄🧄,他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称,八个成员国在7月6日开会时💝🍇,欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变👚👗💘💖💞,在上次会议上👜💞👢,俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产💓💔👛。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示😈🥝🍓🥬,如果欧佩克+认为有必要,莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五,俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说:“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件,虽然在4🍆🥝🥒🥕、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标,但沙特5月产量增加明显💋👄🥥,或会带动其他成员国增产提速💛💓。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🍍💛🍓。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力,但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。
1、美国参议院将于当地(di)时间6月30日上(shang)午9时(北京时间晚上9时)就“大(da)而美”法案开始投票(piao)。该安排已于(yu)29日通过(guo)内部通知发至各办公室。最终结果(guo)预计将(jiang)在30日晚间或次日早间揭晓。
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