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澳大利亞(yà)(ya)工業(yè)(ye)、科學(xué)與(yǔ)資源(yuan)部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多(duo)不確(què)定性(xing)，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易，廹(pǎi)使企(qi)業(ye)推遲(chí)投資決(jué)筴。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🍒👠🍏，且主题型机会层出不穷🥭，发展军工航空或为未来重中之重👡🥥👅。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为(wei)私募基金形成了明显的赚钱效应，在资(zi)产荒背景下，吸引了高净值人(ren)群积极认购。具体来看，近(jin)三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多(duo)头策略私募基金平均收益率遥遥领(ling)先，远超股票市场指数，近(jin)一年量化多头策略平(ping)均收益34.46%；近三年平均收(shou)益48.74%。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🧄💛🥝，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍈，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👛👚；2）但回调后的底部都高于此前🍊，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🥔💋🥕，只不过一开始市场预期的效果太高👿👡🥿，“想得太多”🥑👘；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换💞💯🥑，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、“沧渊”的研制始(shi)于(yu) 2023 年，率先发布了海洋领域的第一个开源大语言模型 OceanGPT-1，随后持续更新发布 OceanGPT-basic（领(ling)域知(zhi)识增强的海洋知识问答大(da)模型）、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机器(qi)人代码大模型）。