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日本：短期謹(jǐn)(jin)慎，但(dan)政(zheng)筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后，仍(reng)值得關(guān)註。逆風囙(yīn)(yin)素：（1）弱美元，對(duì)(dui)以海外營(yíng)收爲(wèi)主(zhu)的日本市場(chǎng)有所壓(yā)製(zhi)；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)(xian)催(cui)化，而日本昰(shì)全毬彈(dàn)性最大的市場之一(yi)；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本(ben)市場缺乏支(zhi)持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但整體而言，日本目前估值僅(jǐn)爲歷(lì)史中(zhong)性水平，相對估值仍有吸(xi)引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊(he)日特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看(kan)好日本市場，建議(yì)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場的(de)特性與(yǔ)共性(xing)》）。

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1、展(zhan)望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中(zhong)观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易业务有(you)望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策反复(fu)，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面，客(ke)户资(zi)金仍有望持续净流入，但高利(li)率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流入货(huo)币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继(ji)续承压，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙头增(zeng)速(su)或高于行业。另外，不排除(chu)下半年市场(chang)回调(diao)压力，可能带来资管公司业绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面(mian)，我(wo)们认为仍然持续受益(yi)于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续(xu)保持规模(mo)效应和网络(luo)效应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单(dan)商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展(zhan)。从政(zheng)策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管(guan)措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论(lun)期。潜在(zai)的金(jin)融监管(guan)改革落地有(you)助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压(ya)力测试（DFAST）结(jie)果及对(dui)应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调💖👄，避险情绪推升能源、贵金属🍅🧄👝、军工上涨🍒👛，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下😻，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍍🥝，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🤍🩲💔，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🩳🧅，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。