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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🤬🍏🥝👝。从基本面的角度来看🍍🧅👅👛🍊，财政指数的发力和消费的韧性🧅🥬💗👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡👝🥝，使得即将到来的中报业绩期🥭🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒💟🍑，资产荒趋势依然存在🍇🍏👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🩱🧡🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🤬，我们称之为牛市阶段II🍏👄💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👘，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💛👡，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👅👄，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍍👄。

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1、四🍓🥥👚💯、海关对日本输华水产品实施严格监管🥦👿🩰，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🥾🥻🩰🥿🍒，将及时采取控制措施👚🧡💔，切实保护我国民众的健康安全。

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势🥝🍍💞🍓。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。