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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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当前国证2000拥挤度虽较历史高(gao)点有所消化，但(dan)拥挤度分位数仍位(wei)于85%附近（2020年(nian)至今）。考虑到4月海(hai)外扰动以(yi)来稳市(shi)场(chang)资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月(yue)流动性(xing)风险的概率相对较小。

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