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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒💖🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍊💯🍆🍅，同时通胀尚未回归🥻😠💔💟💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💖💖。

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伊朗的炼油与出口能力(li)： 伊朗(lang)拥有庞大的炼油设施，处理能力为220万桶/日，以及(ji)大规模的石油出口(kou)基础(chu)设施。其主要石油出(chu)口终端位于波斯湾的哈尔(er)克岛。然而，打击该设施(shi)不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕(ti)破(po)坏石油市场。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存(cun)不確(què)定(ding)性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前(qian)常態(tài)化增速(su)，未來(lai)昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切(qie)跟蹤。消費(fei)如(ru)再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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