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1💛、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💋🧅👜，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💔，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊，核心在于A股的行业特征🤬🍍，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👿🍇🍄🍋、煤炭6%）🍉🧄🍌🍄，消费（食饮8%👿🤬、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👡🥔💞🩳、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💖，进而影响盈利表现。相比之下🧅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👡😡🍒🥻、美团等互联网巨头😻😈，消费🍑💯、制造等行业占比不高👡👞🥾💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍅🥥，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕👞😈，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠🍍🥥🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👿，全部港股从-3%升至12%🍌，二者增速差从8pct降至-6pct。

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創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在本(ben)週初一度達(dá)到本輪(lún)最高，佔(zhàn)市場(chǎng)成交量的接近4.8%、處(chù)于2010年以來(lái)近100%分位水平，該(gāi)(gai)水平與(yǔ)(yu)近幾(jǐ)(ji)年的堦(jiē)段性行情高點(diǎn)時(shí)水平基本相噹(dāng)，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月，僅(jǐn)(jin)低于2022年12月。儘(jǐn)筦(guǎn)后半週有(you)所迴(huí)落，但截至6月13日，交易擁擠(ji)度仍有3.9%、處于97.7%分位水平(ping)，創新藥交易已經(jīng)十分擁擠竝(bìng)媲美此前幾輪高點。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至(zhi)收盘，金徽(hui)酒、燕京啤酒双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得(de)酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在(zai)路(lu)上。近期中美伦(lun)敦谈判进(jin)展符合市(shi)场(chang)预期，但中东地缘局势再(zai)次扰动全球风险偏(pian)好，A股短(duan)期跟随(sui)震荡调整(zheng)。我们认为地缘事件(jian)对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影(ying)响A股的核(he)心因素还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进(jin)一步回升还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力，6.18陆家(jia)嘴论(lun)坛将成(cheng)为重要政策观察窗口(kou)。本次论坛期间中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期(qi)，有望呵护股市风(feng)险偏好，助力(li)A股“稳(wen)中有涨”。