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此外(wai)，澳大利亞(yà) 5 月(yue)新增就業(yè)人數(shù)可能減(jiǎn)少。新西蘭(lán)將(jiāng)公(gong)佈(bù)第一季度國(guó)內(nèi)生産(chǎn)總值（GDP），預(yù)計(jì)將(jiang)連(lián)續(xù)第四箇(gè)季度衕(tòng)比收縮(suō)，斯裏(lǐ)蘭卡也將公佈(bu) GDP 數據(jù)。我們(men)將(jiang)通過(guò)韓(hán)國 5 月齣(chū)口價(jià)格指數咊(hé)生産者價格指數來(lái)(lai)了解其通脹(zhàng)趨(qū)(qu)勢(shì)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💟💗👢，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧄😈🥭。以创新药为例🍈🍌，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧄🍉👡🧡，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾🍓，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👠，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧡👗💝，呈现出阶段性见顶的信号💞💛🍈。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍏💯🍒，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言😡💋👅👡，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧄🩱💗，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💋😠。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👄💞🧄🍑。从近期算力通信🩱👞🥕、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低😡👿🍄。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥔，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😻🍈，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💗、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍄🥥。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👄🥒🩰💓，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😡🍇。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👿🍏🥔，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👞，预计会逐步延续回暖态势💓。

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除了(le)股价涨幅外，港股打新收(shou)益还(hai)要考虑新(xin)股每手股数。港股新股每手数量不(bu)固(gu)定，有100股、300股、500股和1000股等。若投资者以上市首日收盘价卖出，不(bu)计手续费(fei)，每手净赚(zhuan)排名前五的分(fen)别是映恩生(sheng)物-B、蜜雪集团、布鲁可、宁德时代和恒瑞(rui)医药，每手分别可赚11040港(gang)元(yuan)、8750港元、7395港元、4321港元和(he)2220港元(yuan)。若投资者持有至6月12日，那么持有一手布鲁可(ke)可赚3.52万港元，持有一手(shou)蜜雪集团可赚3.3万港元。

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