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我们认为下半年，美国和非美(mei)地区的经(jing)济动能将走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓的推动。在美国私人部门的(de)资产负债表仍有(you)韧(ren)性的背(bei)景下，我们认为美国陷(xian)入衰退的风险不大(da)，但增长边际放缓，通胀因为关税有一(yi)定韧性（见中(zhong)金宏观《美国宏观经济(ji)2025下半年展望：美国式(shi)再(zai)平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美(mei)地(di)区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根(gen)据IMF的测算，非(fei)美地区GDP产出缺口仍未转正(zheng)。但是需要注意(yi)的是，下半年(nian)非美地区经济动能的修复仍(reng)面临(lin)几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带(dai)来(lai)的不确定性仍高(gao)；另一(yi)方面，前期因为关税而使得(de)部分(fen)地区的(de)出口和增长前置。

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我们继续提示🍍，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破💕👛💛💔。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🩳💋🍊🥬。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🍈，打开应用层突破空间。

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5月份，全国服务(wu)业生产指数同比(bi)增长6.2%，比上(shang)月加快0.2个百(bai)分点。分行业看(kan)，信息传输、软件和信(xin)息技术服务业，租赁和商务服务业，批发和零售(shou)业生产指数同比分别(bie)增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业(ye)生产指(zhi)数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份，全国服务(wu)业生产指数同(tong)比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服(fu)务业商务活动指数为50.2%，比上(shang)月上升(sheng)0.1个百分点；服务业业(ye)务活动预期指数为(wei)56.5%，上升(sheng)0.1个百分点。其中(zhong)，铁路运输、航空运输、邮政、电(dian)信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等(deng)行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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1、本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判(pan)后宣(xuan)佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)(mao)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架(jia)協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)(qu)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)再度(du)衝擊(jī)(ji)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。

2、阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則，伊朗對(duì)以方的侵畧(lüè)作齣(chū)(chu)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗(lang)原(yuan)本(ben)僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由(you)于以色列14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)多處(chù)(chu)能源基(ji)礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)天也對以境內經(jīng)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了(le)反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的，也昰對侵畧(lve)的迴應。如菓(guǒ)(guo)侵(qin)畧停止，我們的反擊也將(jiāng)停(ting)止。”