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东吴(wu)证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个(ge)方面利好(hao)金(jin)融(rong)行业。存量上，①后台部门效率(lv)提升；②与大数(shu)据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客(ke)户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户(hu)基数提升，投融(rong)资需求提升，市场交投活跃促进存(cun)量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应(ying)用应运而生。

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1、从时间成本及行情波段视角看(kan)，当(dang)前创新药、新(xin)消费等热门方向(xiang)可能已经阶段性见顶。从近期(qi)算(suan)力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金(jin)已(yi)经有意愿进行(xing)“高切(qie)低”。后续建(jian)议关注AI推理算力及应(ying)用、可控核聚变(bian)、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、新兴市场：边际向上🥾，但整体绝对表现可能有限🥒💝👜，仍需要进行区域选择🧄。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价👘🍏🥬🥾；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡🩰🍇👢。挑战方面🍏，一是下半年受政策不确定影响👡💗，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）😡😻👅🧅；二是美债利率仍在较高水平。