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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看🥒🥕🍍💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💌🥑😻🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘😻，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖💞👝💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢👘👛，从当前景气趋势和产业趋势来看👠，7月科技风格占优的可能性较大🥕💘。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、背后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提(ti)升，在此情况下，市场会(hui)更加(jia)聚焦(jiao)业(ye)绩(ji)改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长(zhang)风(feng)格跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

2、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全市場(chǎng)首隻的創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)(lian)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)(biao)的指數(shù)(shu)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算(suan)力硬件+算力輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用(yong)三件套，高傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)，囊括算力硬(ying)件(jian)、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應用等熱(re)門AI賽道。