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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望后市👗🥻，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💖🍎😡，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👝👚🥿，作为本轮行情的“棋眼”🩳🍌🍍，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍍👢🩲👚，后续仍有上攻空间😻💞；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍓🍏👄、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💔👅💔。配置方面，我们建议：不“恐高”💗👜🥭，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💕。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得(de)益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵(mian)，港股(gu)市(shi)場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)咊優(yōu)質科(ke)技資産優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推(tui)動(dong)下實(shí)現估(gu)值重估。此外，南(nan)曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。