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当以色列对伊朗核设施发动攻击的消息传来，油价瞬间暴涨12%👿🍏🍒。但历史数据揭示了一个意外的真相：地缘政治驱动的油价冲击往往比投资者想象的更加短暂，而真正的威胁可能潜伏在别处。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日👚🩲👢，银行（成分）板块42只股👢🥔，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨🤍，占总数比重约71%。

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展望A股后市💌🩲，待相关事件充分消化后🥿，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下👜🍅，预计指数6月整体将保持震荡🧄💯👡。扩内需一直是近期国内政策的重点🥭👅💋，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性🤍😡，建议关注食品加工💘、专业服务😻😻🍉😻💖、休闲食品等行业🧅🍅👞💟。

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1、当然，万斯只有(you)在进入美国最顶尖的学校之(zhi)一耶鲁法学院后，才成为政治成功故事(shi)和富有的风(feng)险投(tou)资家。而联邦助学金(jin)降低了(le)其他学生在这个(ge)过程(cheng)中 “背负大量债(zhai)务” 的可能(neng)性(xing)。

2、1👚🍆、基本面：港股较A股业绩增速更强🍋，A股消费+制造+周期🧄，港股更偏科技互联网🍒💟🍒，受价格下行的影响较小💝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍆🍏👚💯，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💝😡，核心在于A股的行业特征🥥🥔，从剔除金融的净利润占比来看🍏🍍，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥬💛、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅🩳，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💞💘。相比之下🍎，港股除金融外💯👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈💞、通信12%），且更偏向于互联网🍄、信息服务等细分领域🍊🥭，包括腾讯😈👝🩱、网易、美团等互联网巨头🩲🍓🧄，消费、制造等行业占比不高💔👿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍓💌🌽，由于A股行业结构更偏传统经济😠🩳🍎🥾，因此对价格更敏感💌👝💛🧅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍊👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😈🍅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。