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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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