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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2🍏、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🥿🍎，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看💖🥦🍋，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显🧡👠。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🧡，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平😈🥦，但同样🍑👠，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆👛，整体库存呈现出较大压力😡💕。

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中證500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增(zeng)長率 (1.56%)、單季(ji)度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶(biao)現較差的(de)囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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2、需(xu)求：上半年(nian)开工节奏受到关税拖累，平均开工(gong)率60.2%，同比下(xia)滑1.98%；1-5月下游综合加工(gong)订单超预期，加工PMI均值51.8，同(tong)比增长4.5，预(yu)计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌(die)幅(fu)较大，型材展现相对韧性。铝(lv)棒加(jia)工费(fei)全线回调(diao)160-480元/吨；铝合金(jin)ADC12及A380下调700元/吨、A356及(ji)ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、6月液晶(jing)電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價(jia)格多數(shù)持(chi)平。液晶電視麵(mian)闆方(fang)麵(mian)，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器(qi)方麵(mian)，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶顯示器麵闆(ban)價格持平44.80美元(yuan)/片，7寸(cun)平闆(ban)電腦(nǎo)麵闆價格持平(ping)爲7.70美元/片。

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