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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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4、观点：下半年光伏终端订单(dan)走弱(ruo)，自下而上承压，产业链(lian)多环节库存积(ji)压难(nan)解。双硅维持(chi)常态探底，丰水期后整体运行(xing)重心有(you)望随成(cheng)本抬(tai)升稍有修复，多晶硅整体表现或(huo)弱于工业硅(gui)。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分(fen)供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销(xiao)引领仓单回(hui)流市场(chang)，晶硅高品(pin)位仓单仍需深跌空间减压。反弹(dan)强度在(zai)于下(xia)半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成(cheng)为库存缓释的良机。市(shi)场供需失(shi)衡，靠(kao)行业自(zi)救驱动不足(zu)，仍需关注是(shi)否存在政策调控。

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当前市(shi)场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易(yi)的(de)结果。向(xiang)后看，年(nian)内(nei)指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风(feng)格的(de)坚定把(ba)握。

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4、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月27日，馬(mǎ)斯尅(kè)旂(qí)下腦(nǎo)機(jī)接口公(gong)司(si)Neuralink髮(fà)佈(bù)了一段長(zhǎng)達(dá)一小時的視(shì)頻(pín)，展示了他們(men)最新的研究成(cheng)菓(guǒ)及産(chǎn)品髮展方曏(xiǎng)。據(jù)介紹(shào)，目前Neuralink的受試(shì)者已經(jīng)(jing)達到7人，其中涵蓋(gài)4名脊髓損(sǔn)傷(shāng)患者與(yǔ)3名肌萎縮(suō)側(cè)索(suo)硬化癥(zheng)（ALS）患者。

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1、新乳业原是新希(xi)望下属的乳业板(ban)块，因盈(ying)利不佳于2011年被新希望(wang)剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规(gui)模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永(yong)好未减持过新乳业的(de)股份，这次是他首次减持该公司股份(fen)。

2、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿🥭👠、100亿至200亿💟🍑💞、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。