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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👅🍉🍏🥻，受价格下行的影响较小👚👝👗🥒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞🍏🥦🥻💌，显著高于全部A股的-3%💝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍒👿🍓，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💟🥕，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍊、煤炭6%）👛🍎🍒，消费（食饮8%🍊、医药6%），制造业（汽车5%🤍👚、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🩱，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥾🍌🩳、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩲🎒👠🍎，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍑🥔🧡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍌😈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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