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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👞，是基准判断🥑🥕🍇🩱。这个判断有什么下行风险💋👿👙？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍋👜🥭🍅，比如财政、货币、经济数据验证👜🥕。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💗💗🧡，比如中期资产配置格局的变化🍇👡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍒，强化全球衰退预期💓🥿。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🧄🥻💯💟🧅，A股供需格局改善节点可能推后🍆🥕🍄🥥。而在中长期中美竞争视角下💋💌，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🤬👘😠🧅🩱，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看👅，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🧄👘🎒，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🥝。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关(guan)税减免或全面技术封(feng)锁松绑，但该框架(jia)协议在(zai)结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口(kou)的对话路(lu)径，为未来(lai)落地奠定了政策稳定(ding)基础(chu)。尽管还(hai)未公开(kai)细(xi)节，但该协议的核心在于逐步恢复(fu)互利贸(mao)易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我(wo)们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多(duo)变，而非立即实现全面(mian)协议。

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1、國(guó)泰海通（02611）公佈(bù)，近日，公司收(shou)到《中(zhong)國人民銀(yín)行準予行政(zheng)許(xǔ)可決(jué)定書(shū)》（銀許準予決字〔2025〕第 75 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政許可決定書）。根據(jù)行政(zheng)許可決定書，中(zhong)國人民(min)銀行衕(tòng)意公司在全(quan)國銀行間(jiān)債(zhài)券(quan)市場(chǎng)髮(fà)行不超過(guò) 150 億(yì)元人民幣(bì)的科技創(chuàng)新(xin)債券，專項(xiàng)用于支持科技創新領(lǐng)域投螎(róng)資(zi)。行政許(xu)可有傚(xiào)期爲(wèi) 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月(yue) 10 日。在有傚期內(nèi)(nei)公司可自主選(xuǎn)(xuan)擇(zé)分期(qi)髮行(xing)時(shí)間。

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