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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三(san)是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🩲🥬🩰🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🥒🍉👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平💞💞🌽🍊，资产荒趋势依然存在🍄🧡。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👘，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🌽🍒，这为指数后续突破上行👚👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰🍎😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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