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今年以来🧅😈🍅，银行涨势如虹，截至6月26日💘💋👗🍓，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🤬💝🍏👡，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🥬🥭，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、1、宏观。海外方面🧄🥿，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥭🍈，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面😈🍅🎒，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩱👘，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥝💓💟，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💔🥻，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💞👢🥻，但若美铜进口量级在百万吨以内💛👞👛💯，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👞👛🍌，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥦💋👅，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧅🥻💛；三是👢💯👿🍈，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👄，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👅👅🍑👄，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍌💕🥦，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👘，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩰🩳。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🩰，交易流动性改善下微盘股再度活跃💘🥥🥻💓。从后半周市场表现来看🥦，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍋🌽💕，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💘🥒💗👡，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。