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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥦🥻🥭、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗🍆，半导体🧅👜、光学光电子🥔🍋🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🥦💟🍍，半导体周期复苏与国产替代加速🥝💛🧄，业绩有望改善👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🍇🍌💘，中报盈利或有改善，如汽车🥬👘💓、光伏、自动化设备等💖💯🍇；3）消费服务领域👚🥝💌，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😻、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🍇👜；此外贵金属💟👠👠🍎、燃气🍅、电力👝🍍👗、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）👢，半年报依然是很重要的逻辑链🧅👛，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍄🩳，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍊👠、PCB）👅😈、游戏、军工、出口（摩托车👅🩳🥻💘、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一😈🧄👝。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩳，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💘；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👄👢🍊，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍄🥑💌💗，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍎。

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1、（3）消费端🥑，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速🍄，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑🥒🥕，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🍆🍒👗。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%🧄🧅。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前👞🍆，伊朗议会25日通过法案🥝🍍🍊，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥒🍊。