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2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍(bei)。从相对水平来看，今年(nian)港股两次行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在(zai)A、H两地上市的公司(si)，通(tong)过整(zheng)体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💟🥔，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味👅👡🍈🥻、啤酒等细分板块龙头股🍌💝，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍊、伊利股份🎒、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因(yin)兼具成长性与确定(ding)性成为资金共识方向。从行业(ye)分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块，构建起(qi)填(tian)补市场空白的新兴消费生态；A股新消(xiao)费则在IP经济、古法金饰等领(ling)域持(chi)续走强，形成结构(gou)性行(xing)情。这种“自下而上挖掘(jue)+资金共识强化”的特征，使得(de)新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价(jia)值。

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1、创新(xin)药企license-out（许可输出）项目增多，跨(kua)国药企来中(zhong)国(guo)“扫货”，对中(zhong)国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三(san)生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元(yuan)以上授权(quan)合作。

2、从中国市(shi)场来(lai)看(kan)，上周五，黄金、抗核辐射、油气开采等板块(kuai)逆势大涨，其中万得中国黄金系指(zhi)数涨幅超过8%。作为避险资产(chan)，COMEX黄金已突破3400美元大关，年内(nei)涨幅超过30%。