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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场上(shang)的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私(si)募、个人投资(zi)者的增量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压(ya)力缓解，增量最近(jin)有望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦(dan)发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的降(jiang)息預期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)收(shou)益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率(lv)仍較(jiào)大。

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周思聪：上半(ban)年港(gang)股市场表(biao)现亮眼(yan)，主(zhu)要是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的支(zhi)持也(ye)增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较强的韧(ren)性(xing)和上涨(zhang)态势。

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我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为💞，看懂一家公司不会比读一个本科更容易。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式🍏😡👚，除非你喜欢这家公司的商业模式🍇，不然就不要再往下看了🥥🥕，这样能省很多时间💝🤬。你的汽车行业的例子我其实也不懂👢👄😻，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不懂而全部放弃了👛🥭🍊。（2019-03-13）

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉🍉🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗😡。具体来说👢🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓💋，大盘风格略占优。第二🥦，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡💘🩲。第三🍈😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🍑🍆，市场交易和增量资金层面🍋🩱🍏👝👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓。行业选择层面💋，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤍💟🥭🩲、盈利能力👄💕😻🧄👞、筹码分布、估值👠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍌👢、机械（自动化设备）💓💞👠💯、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩱、小金属）💖💘💞🧡、计算机等🍎💘。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👝💝、非银金融、国防军工、创新药👡👙🍋。

2、此外，中喜會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中喜所”）在爲(wèi)華(huá)訊(xùn)(xun)方舟提供鑒(jiàn)證業(yè)務時(shí)，執業未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)，齣(chū)具(ju)的《專(zhuan)項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)報(bào)告》存在虛(xū)假記(jì)載(zài)。證監(jiān)會決(jué)定：責令中喜(xi)所改(gai)正違(wéi)灋(fǎ)行爲，處(chù)以50萬(wàn)元罸(fá)欵(kuǎn)；給(gěi)予(yu)籤(qiān)字會(hui)計師陳(chén)昱池、沈建平(ping)警告，竝(bìng)分(fen)彆(biè)處以20萬元罸欵。