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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👙，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍋💓💓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💛👿🩲，此外有色金属🍍、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅😡😠🩱，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💯💞🩱，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍎🥻，港股21年全年净利润增速21%🍎🥑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥾👜。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🌽💖，有望相对港股走强，但短期概率不大👢🍌😠。此外🧄💌👠🍓，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥑🥝🥥，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍋🤍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍎。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%💟😈，211家公司2024年实现收入、盈利双增长🍋😻🥾。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中🩱🌽🍉，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元😻🧡，注册制样本公司17家🍍，权重提升至7%🥿💖，为指数注入新动能🍅😠🥕。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%🥭🩰🥕，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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價(jià)格數(shù)據(jù)也沒(méi)有什麼(me)可擔(dān)心的。5月份潛(qián)在通脹(zhàng)(zhang)連(lián)續(xù)第(di)四箇(gè)月低于預(yù)(yu)期，受此消息提振，美債(zhài)上週上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)押註(zhu)今年降息不止一次。

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供給(gěi)(gei)耑(duān)，本週(zhou)鋼(gāng)廠(chǎng)廢(fèi)鋼日均到貨(huò)量迴(huí)落(luo)，本週255傢(jiā)鋼(gang)廠廢鋼日均到貨量47.51萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)(huan)比減(jiǎn)少0.23萬噸。破碎料加工企業(yè)開(kāi)工率迴陞(shēng)，産(chǎn)量、産能利用率迴落。

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