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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💗🩳🩱。资金面上👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅👿💌🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🧅🍓💛🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🌽🤬🥭🤍🍊，资产荒趋势依然存在🥒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥒🥻🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢😠🩱。风格方面🍌🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零(ling)食、智能(neng)家(jia)居家电等领域。综合以上(shang)，行(xing)业配(pei)置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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“我(wo)们会看到需求进(jin)一步萎缩，劳动力(li)市场不(bu)幸放缓，随之而来的是收(shou)入增长放缓，” 这位(wei)经(jing)济学家解(jie)释道，并指出这种放缓可(ke)能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、5 月集成电路出口金额同比增(zeng)幅(fu)扩大，进口(kou)金(jin)额同比增(zeng)幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大(da) 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当(dang)月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同(tong)比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、伊朗内政部长莫(mo)梅尼28日在(zai)悼念仪式(shi)上说，美(mei)国和以色列的(de)所作所为证(zheng)明(ming)其(qi)未(wei)能履行任何承诺。伊朗(lang)武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何(he)恶意行动或违背承诺的行(xing)为。