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结合细分领域中观指标来看🍒，受益于行业供需改善🥾👠💟，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍉🍅🍓，中高端芯片需求旺盛🥾🥿，存储器供不应求💟🩲👡🥦，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩱🍈🍌🧄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👙。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👠🍆，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💟👿🍇👿。伴随AI应用商业化加速落地🧄💟🤬💞，信创与国产替代加速💛🩰，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💟👚💘。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍒。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金🩱。通过本次交易🍆，公司将具备在高端滤波器🩰🍉🍏、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、油脂市场中🥑🥥，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势🍌💌🥑。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🩲🥭👗🍅。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降👅，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购😡💕，推动棕榈油产地压力提前消化💗💌，这将决定油脂下方空间👝。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后🍉👚🥦👗，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥬🍅🧡🍆🥒，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥻💌👿，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👿，决定了国内油脂基差的高度👝👿。油脂震荡偏强思路对待。

2、主要产(chan)品及服务是A4VSO系列柱(zhu)塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计(ji)最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公(gong)司正(zheng)在筹划发行(xing)股份及支付现金购买重(zhong)庆新(xin)承航锐科技股份有(you)限公司（简称“新承航锐”）全部(bu)或部分股份并募集配套资(zi)金事项(xiang)。根据初步研究和(he)测算，本(ben)次交易预计构成重大(da)资产重组。公司股票(piao)自2025年6月23日起开始(shi)停(ting)牌，预计在不超过10个交易日的时(shi)间内披露本(ben)次(ci)交易方案(an)。新承航(hang)锐官网(wang)介绍，新承航锐是(shi)一家专(zhuan)业从事高端金属锻件研发、生产和(he)销售(shou)的军工企业。新承航锐是高新(xin)技术企业、国家级专精特新“小(xiao)巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证(zheng)实(shi)验室。新承航锐有重(zhong)庆(qing)和(he)遵义两大生(sheng)产基地，具有自由锻、模锻、精密铸造、热处理、机械加工(gong)、理化检测等生(sheng)产能力，是航(hang)空、航天、船舶、能源等(deng)领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈(xiu)钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料。