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對(duì)于以伊衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股(gu)、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月(yue)價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油(you)大國(guó)(guo)之一(yi)，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣(yuan)愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力🍑🍄。美国AI基建景气🍒，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🥑，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役👗🍏，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡💕💘😡、关税等政策不利于电力供给释放🍇；此外，气电由于产能紧缺💯、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🥿🩱、军工上涨👿，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💓。从风险溢价来看🍅，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥑🍅🍋🩰。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👚👄；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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这是自1月(yue)10日以(yi)来首(shou)次出现(xian)如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看(kan)涨期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份。大(da)量资金流入显(xian)示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油(you)供应冲击，80美元油价正(zheng)逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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1、在最新的報(bào)(bao)告中，Kanvea寫(xiě)道，她認(rèn)爲(wèi)(wei)油價(jià)的舒(shu)適(shì)(shi)區(qū)仍在(zai)60-65美元範(fàn)圍(wéi)內(nèi)，囙(yīn)(yin)爲能源價格(ge)的持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)可能會(huì)對(duì)通脹(zhàng)産(chǎn)生可怕的影響(xiǎng)，扭轉美國(guó)(guo)數(shù)月來(lái)CPI冷(leng)卻(què)的(de)趨(qū)勢(shì)。”

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