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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩(fan)零食、智能家(jia)居家电等(deng)领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容(rong)护(hu)理、化学(xue)制药等”

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有记者问(wen)：近日，美方官员(yuan)称，正在(zai)加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前(qian)与部(bu)分国家达成(cheng)贸易协议。对(dui)于未达(da)成协议的国家，可能单方面设定关(guan)税税率。请问商务部对此有何评论？答(da)：今年4月以来(lai)，美国对全球贸易伙伴加征所(suo)谓“对等关税”，这是(shi)典(dian)型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸(mao)易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚(jian)决反对。实践证明，只有坚定捍卫原(yuan)则立场，才能真正(zheng)维(wei)护自身合法权益。

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参议院版本法案的成(cheng)本高(gao)于国会预(yu)算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估(gu)成本，后者还计入了经济影响以及(ji)更大(da)债务负担引发(fa)的更高利率。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交(jiao)易咊(he)增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、近期A股科技板块强势反弹💝👢，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥬。一方面，中东局势超市场预期平息🧡🥒，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😡💖👞，带动通胀预期下降，流动性环境改善🩱👘🤍，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💯💓，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍇🥥，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍄💋🍊。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。