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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍑😈。盈利方面😻，5月工业企业盈利同比增速转负🩰👡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲、消费电子🍄🥿、运营商💟🍈、软件等😈🍎；2）中游制造领域💯👜🥝，部分领域景气度有所回暖👘😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕、自动化设备等👿💔；3）消费服务领域🥔🧅💔，如饮料乳品、农副产品、家电、家具👞👡、饰品👜🥕🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🧅💓；此外贵金属、燃气🍍、电力🩰🍑💗👄、农化制品👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄🥾，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟🥝💋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👜🧄💝👢。综合盈利、行业景气和交易等维度🩰🍄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👜、小金属）💞🥦💛、计算机等😠😠。

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我們(men)通(tong)過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短(duan)期(qi)平(ping)滑線(xiàn)大于(yu)長(zhǎng)(zhang)期平滑線時(shí)，説(shuō)(shuo)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹(dang)短(duan)期平滑線小于長期平滑線時(shi)，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對(dui)市(shi)場(chang)持中(zhong)性態(tài)度。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全(quan)统(tong)计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动(dong)金(jin)融开(kai)放合作以(yi)及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒(sa)展，三个多月时间真快，感谢各位热(re)爱(ai)艺术的朋友指导。”龙美术(shu)馆创办人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋友圈发文(wen)说。

2、工(gong)業(yè)(ye)闆(bǎn)塊(kuài)由(you)Amanda Ross咊(hé)Ryan Novak負(fù)責(zé)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)儘(jǐn)筦(guǎn)訂(dìng)單(dān)數(shù)據(jù)有(you)所迴(huí)煗(nuǎn)，但全毬(qiú)供應(yīng)鏈(liàn)的不確(què)定性仍構(gòu)成壓(yā)力。