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5月社会消费品零售总额41325.8亿元💟🧅🍍，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💘👿。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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3😻👝、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😈👄。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💓👙，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响😻🧡🧅，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👚💟👢🩳，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥭🥭😠。从供需平衡的角度来看😡🧅，EIA对今年三🥿🧅👿、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👞🥦🍄💌，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👗🩰💞🥦🥦，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🩲🎒🩳🩳💔，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🩱👢🍎🥔、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👘😈💛💝。从社零表现来看，粮油食品🩲、家电👞👢😡👗、家具💟🥝👘👞、金银珠宝等零售延续较高景气💯🍑🍊🍆，相关领域盈利有望持续改善🤍🥭。