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消息面上，有分析指出🍏，我国军工企业在无人机🩰、战机等领域的技术优势凸显🩰，成为军贸主要增量🍆🧅👗，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著🧅🍑，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复🩲👘🥻🩳。

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特朗普在週日播(bo)齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)(men)不給(gěi)日本(ben)汽車(chē)(che)。他們不挐(ná)我們的汽車，對(duì)吧？然而，我(wo)們卻(què)(que)把數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)(guo)。這(zhè)不公平。”

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，公(gong)募基金年内分(fen)红金额(e)合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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当地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗(lang)普称为“大而美(mei)”的大(da)规模税(shui)收(shou)与支出法案。美国参议(yi)院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性(xing)增加。据悉，这项程序性(xing)动(dong)议得到通(tong)过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论(lun)、修正案(an)投票和最终表决，预计耗时数天(tian)，目标是7月(yue)4日前送交美国总统(tong)签署。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周(zhou)期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外(wai)大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶(shi)等赋(fu)能），国产替代(dai)周期下相(xiang)关(guan)产(chan)业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加(jia)。

2、英国央行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少通胀压力。英国央行行长安德鲁·贝利上周表示，他看到了劳动力市场放缓的迹象，部分原因是**从4月份开始对雇主增税。