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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应(ying)用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客(ke)户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下(xia)而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍(bian)下(xia)行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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具体板块配置上，AI推(tui)理算(suan)力及应用、TMT、军工(gong)、创新药等细分品种被看好。除(chu)A股资产外，港股长(zhang)期投资(zi)价值显著，或成为投资者获取超额收益的重(zhong)要来源之一。

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2、1—5月份，全國(guó)(guo)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)(fa)投資36234億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下(xia)降10.7%（按可比口逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註6）；其中，住宅投資27731億元，下降10.0%。