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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工👛👛💓、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥾🍎🧅，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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2🧡🍍、估值：港股更便宜，结构上汽车🥒🩰💛💗💔、军工、电力设备🩳、电子等行业较A股估值更低💋🌽👗👜。从估值绝对水平来看🌽，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🤍🥭🩳，下同）19.3倍🥦，上证指数14.6倍💋💕，沪深300 12.7倍🤬👢，均显著高于恒生指数10.6倍🍏😻🍑，对比成长板块🥑🩰，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💞🤍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍈🎒，处近10年12%分位🥝，同期万得全A 17.5倍👅、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👘👡，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍋🍄🍉，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🧅，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👡，其中汽车（134%）、军工（107%）💯💝😡、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🩰👄🎒、家电（9%）、银行（12%）💞、有色金属（18%）🥥、医药（23%）溢价较低。

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关税(shui)还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下(xia)，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放(fang)日” 关税目前可以(yi)继续(xu)生效(xiao)，同时法院将考虑它(ta)们是否合法。

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1、数据显示(shi)，2025年(nian)第一季度，中国药企参与的并购与授权交(jiao)易(yi)总(zong)值翻倍至369亿美元，占全球(qiu)总量的(de)半数以上（675亿(yi)美元）。

2、为应对大流量交通，上海乐高乐园度假(jia)区周边核心区域设置了12条可变车道，在入园(yuan)高(gao)峰和(he)出园高峰时段，调整相应车道方(fang)向，方便车辆快速通行。同时，警方根据不同时段和路段(duan)的交通特点，优化信号灯配时方(fang)案，一旦发现拥堵(du)情况，由交通指挥台启动“区域协调联动”机制，调整红绿灯配(pei)比，有效疏通堵点，提高道路通行(xing)效率。