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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒💝👙🍎👞。资金面上🩰🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美(mei)国总统特朗(lang)普表示，他认为无需延长7月9日的贸易(yi)期限，各国需在(zai)此(ci)期(qi)限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税(shui)。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为(wei)不需(xu)要延长” 。随后他补充道(dao)：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前(qian)，特朗普上周五(wu)曾表示，**可以对(dui)这一期限“为(wei)所(suo)欲为”，包括延长或缩短。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等(deng)级。

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固收+筴(cè)畧(lüè)：如菓(guǒ)投資者在追求穩(wěn)定的衕(tòng)時(shí)還(hái)想爭取(qu)更(geng)高的收益，也可以結(jié)郃(hé)自身(shen)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)構(gòu)建一箇(gè)固(gu)收(shou)+的投資組郃，比如80%的十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）作爲(wèi)資産(chǎn)底倉(cāng)，搭配20%權(quán)益類(lèi)ETF産品，定期進(jìn)行(xing)平衡。

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1、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週(zhou)，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高(gao)。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥦👚🌽、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)👡。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥻🥒、单季度EPS (-1.67%)💕👠🥾🍋、大单净流入 (-1.60%)。