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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中(zhong)资(zi)源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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