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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍌🍍🍑。红利方面，在通胀尚未回归👘，价格低位运行的背景下🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍋💌💔🍆，既可以延续其分红表现👅💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍，获得ROE的抬升🧅，享受更多成长性👞👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🍋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥥🎒💕💘。②改善视角下💋👠🤍👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬，高分红保障+经营稳健的白酒💖👢💗。③进攻弹性视角下🥕，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💟🍈🥭🤍。小盘成长方面🍋🍆🍊🥻👢，货币宽松扩张剩余流动性💟🍊👗🩲，小盘成长行情或将进一步加强🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢🍅🩰，截至25/5已上行至1.8%😠💓👡🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲，下同）和科创板（20%）🥥💔👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗🍍🥔。行业关注自主可控🍍😈👢🥥，包括电子（算力🥦🩳🥭、半导体设备💔、芯片）👢、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务🩰😡，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。

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1、具体来看，泰康资产一(yi)季度净利润6.12亿元，在五家公司中(zhong)居首，同比(bi)增(zeng)长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分(fen)别增(zeng)长(zhang)20.11%、26.8%；中意资(zi)产实现净利润0.45亿元，同比(bi)下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净(jing)利润0.04亿元。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们(men)认为稳定(ding)资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要(yao)的下行风险，只(zhi)能是长(zhang)传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高(gao)的是美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维(wei)持(chi)低位，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美(mei)竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。