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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表(biao)现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加(jia)强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、4🥒🍑、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍅🍄。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🥒💋，A股表现较港股更优🍌🧡，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🩱，散户资金加速入场🥝，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥝。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍇🍆🍒。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥥，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13🎒，今年南下资金净流入6386亿元💖，接近去年全年的7440亿元💌🍏🧅🥝，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥾🍈👠，南下资金买入额占港股成交比例30%👞💔💗，较去年24%显著提升🩳🥝😠。