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6月份南华(hua)工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量(liang)环比下行，重(zhong)点(dian)企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格(ge)上行，螺(luo)纹钢价格下行(xing)，港(gang)口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭(tan)方(fang)面，6月(yue)秦皇岛港山西优(you)混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京(jing)唐港炼焦煤(mei)库(ku)存(cun)下(xia)行。

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从库存来看，五大品种、螺纹🍈🥒、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%💔、20.05%🥒😈🍋💔、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑🍑👠。

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如今，消費(fèi)金螎(róng)公司市場(chǎng)格跼(jú)呈現(xiàn)齣(chū)多元化、競(jìng)(jing)爭激烈(lie)的(de)態(tài)勢(shì)。從(cóng)噹(dāng)前消費金螎公司的市(shi)場格(ge)跼來(lái)(lai)看，大緻可以分爲(wèi)(wei)三箇(gè)陣營(yíng)，分彆(biè)昰(shì)：

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同时，美元快速贬值🤍🍋💟，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💯💟🍍，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年(nian)12月开(kai)始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同(tong)步，汇率成为了决定(ding)大势(shi)的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低(di)位高弹性(xing)行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素(su)占优。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍄，新能源车销量延续较高增长💓🥦🩳🍉，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥕💛🥑🤬，重卡受益于国四淘汰💝👝🍋👠、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍉👿👞，产能延续去化🤬，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💋🥕🥔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👗，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😈😈🍌，核心零部件企业率先受益💛🥻💝👿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🌽。