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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产(chan)。低估值、高股息特(te)性契合中长期资金配置需求，在(zai)外部不确定(ding)性与低利(li)率环境下兼具安全边际(ji)与(yu)收益(yi)确定(ding)性。第二，科技仍将是中长(zhang)期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮(lun)动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消(xiao)费板块。以旧(jiu)换新政策显效，新消费潜力(li)在消费行为(wei)重构与技术深度赋(fu)能下持续释放(fang)。

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【觀(guān)筴(cè)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告對(duì)A股的影響(xiǎng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)13日淩(líng)晨，以色列對伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)(hua)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)。噹前中東跼(jú)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全毬風險資産(chǎn)價(jià)格短期預期承壓。衕(tòng)時推陞(shēng)原油(you)、貴(guì)金屬等大宗(zong)商品價格，進(jìn)一步可能傳(chuán)導(dǎo)影(ying)響化工、有色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)。對(dui)A股影響來(lái)看，地緣(yuán)衝突(tu)不確(què)定性引髮的市場避險情緒(xù)可能促使資金(jin)流曏(xiǎng)紅(hóng)利(li)等防禦(yù)性闆塊；其中(zhong)油氣(qì)與(yǔ)貴金屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存(cun)在較(jiào)優(yōu)(you)的投資機(jī)(ji)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地區(qū)航線(xiàn)受(shou)到影響，疊(dié)加原油價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推高運(yùn)力成本，加(jia)劇(jù)(ju)全毬通脹(zhàng)，具有(you)國(guó)際(jì)航線運營(yíng)資質的(de)公(gong)司將具備(bèi)較(jiao)好的投資(zi)機會。從(cóng)披露(lu)中報(bao)業績預告來(lai)看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要求(qiu)披露(lu)且披露比例高于其(qi)他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績(ji)預(yu)告(gao)曏好率較高的行業或昰(shì)(shi)盈利預期改善的行業佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業闆指數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹(dan)性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括(kuo)货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外(wai)降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地(di)产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定(ding)了(le)企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金(jin)融(rong)机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布(bu)的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢(yi)价指(zhi)数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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