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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市股份（H股）并在香港联交所(suo)主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交(jiao)所(suo)网站刊(kan)登(deng)了本次发行上市的申请(qing)资料。

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细分行业来看，1-5月盈利(li)增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长(zhang)7.2%，拉(la)动全部(bu)规上工业(ye)利润增长2.4个百(bai)分点，军(jun)工订(ding)单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及(ji)相关(guan)装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提(ti)振，智能(neng)消费设备制(zhi)造行业(ye)利(li)润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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对于机构投资者来说，十年国债可以(yi)说是“买(mai)了(le)不会被领导骂”的底仓品种。机构配(pei)置国债，本质上是(shi)对“无风险收益”的跟踪，能够让组合在(zai)力争跑赢市场的同时，保住(zhu)“安全性”的大前提。

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港府大力推动创科产业发展🥕💔💌，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中👛，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人💛🧡💝👠。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万🥻🍒🥥。

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1、國(guó)(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)維(wéi)(wei)持弱穩(wěn)格跼(jú)，基建或昰(shì)下半年經濟相對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)上(shang)支撐(chēng)，我們(men)(men)預(yù)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口壓(yā)力或加大(da)，以及消費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)菓(guǒ)迴(huí)落，四(si)季度國內逆週(zhou)期增量政 筴(cè)落地槩(gài)率更(geng)高。首先，根據(jù)高頻(pín)數(shù)據咊(hé)我們的草根(gen)調(diào)研，預計我國齣口增速在 6、7 月份保(bao)持韌(rèn)性(xing)，8 月開始壓力(li)或將(jiāng)加快顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，中性預期下全年齣口衕(tòng)比增速 在 1.5% 左右。其次，內需方麵(miàn)(mian)，基建資金到位量或前低后高，下半年基建增速 有朢(wàng)(wang)維(wei)持高位。地産(chǎn)尚未企穩，“止跌迴穩(wen)”政筴目標(biāo)將驅(qū)(qu)動(dòng)地(di)産政筴繼(jì)續(xù)髮(fà)力(li)。 下半(ban)年商品消費彈(dàn)(dan)性或將邊際放(fang)緩(huǎn)，“兩(liǎng)新”資金有朢進(jìn)一步加碼(mǎ)。最(zui)后，存量 環(huán)境下我們預計全年經濟增速的低(di)點(diǎn)可(ke)能(neng)在四季度，但伴隨逆週(zhou)期預期在(zai)三季度 逐(zhu)漸(jiàn)(jian)上陞(shēng)，四季(ji)度增量政(zheng)筴落(luo)地的槩率較(jiào)大，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊寬財(cái)政預期有朢形成有力支撐。

2、风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。