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本周市场各(ge)指(zhi)数全(quan)面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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根据行业中观景气😡🩱🥔💔、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策💓、赛道价值等维度对重点行业评分🍊😈，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👠👗🍈💯、乘用车、光伏设备、电池、家用电器🧡、医疗服务💗🩳🥬👡、消费电子、半导体、计算机设备、保险🥿🎒、电力、燃气等行业。

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美债：收益率延续下行👙😻💯，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌👙🤍，周中美国经济硬数据走弱🥻🥬🩳，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🍈🥬🍏，长短端利差继续走扩💝🩱👘。

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结合细分领域中观指标来看💌，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥿👚🥔😻🤍，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥥🥦🍒，存储器供不应求🍇，价格大幅上涨🥦，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👘👿🤬，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍈🥕，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥝，叠加低基数效应👛👞，二季度盈利或超预期💌🥦。

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2、高盛的分析(xi)師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯(si)特魯(lǔ)伊文）在一(yi)份報(bào)告(gao)中(zhong)寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)(gan)擾(rǎo)；伊朗的(de)迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製(zhi)；以(yi)及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)(ji)。”