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首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一🤍🥝💓🥥。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后👢💌🍑，若LPR进一步下调💖，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)(guan)係(xì)公認(rèn)準則，伊朗對(duì)以方(fang)的侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原本僅(jǐn)瞄準(zhun)軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以色列14日襲(xí)擊(jī)(ji)了(le)伊朗境內(nèi)多處(chù)能源基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)天也(ye)對以境內經(jīng)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)(he)灋(fǎ)的，也昰對侵畧的迴(hui)應。如菓(guǒ)侵畧(lve)停止，我們的反擊也將(jiāng)停止。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥾，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈🍈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🩱🤍👠、医药6%）💛🍈🍍🍓🥝，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😈🩱，进而影响盈利表现🥒。相比之下💛🍏，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈👜、通信12%）💘🥕🥒，且更偏向于互联网👢🥭🥒🥥、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍍👅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍎💗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、特朗普还表示😠💕👛🧅，美国与伊朗“相处得非常好”💯🧡🥦🤬，并称“我认为以色列和伊朗彼此也非常尊重”。不过，当被问及是否已要求以色列暂停对伊朗的空袭时🍅💝，特朗普拒绝明确回应😡🥑😻，仅表示：“我不想说这个🍍💛。”

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