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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行业主(zhu)要集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行(xing)区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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