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4、观点：价格方面，锂矿价格止(zhi)跌企(qi)稳。供应端，周度产量环比增加(jia)，6月产量(liang)供应环比增速明显。需求(qiu)端，碳酸锂实际消耗量环(huan)比小幅增加。库存端，周度库存(cun)重(zhong)回(hui)增(zeng)加，下游小幅减少，上游和中间环节(jie)有所增加。综(zong)合来看，需要考(kao)虑的(de)是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动(dong)作，同时，从(cong)国内(nei)排产来看，6月过剩格局将进(jin)一步扩大；另一方面，锂(li)矿的(de)价格表现相对滞后，如果锂盐价格(ge)快速走强，生产和套保动力将(jiang)再次显现，对价格进一步产生(sheng)压力，就目(mu)前来看(kan)，锂矿(kuang)库存已经(jing)得到一定消化(hua)。当前价格(ge)水平基本处在(zai)阶段性底(di)部区间，多空博(bo)弈加剧，价(jia)格可能会受到资(zi)金扰动，但实(shi)际基本面没有出现拐点。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定(ding)的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换(huan)重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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6月15日，深圳市同洲电子股(gu)份有限公司（以下简称“*ST同洲(zhou)”、“同洲电子(zi)”或“公司”）发布关于2024年年报问询函的回复的公告。公(gong)告披露，公司2024年通过高功率电源业务实现营(ying)收5.99亿元，同比暴涨155.52%，扣非净利(li)润达(da)8896万元，助推净资产(chan)由负转正。*ST同洲(zhou)当日还发布公告称，公司股票将于2025年6月16日（星期一）开(kai)市起停牌一天，于2025年6月17日(ri)（星期二）开(kai)市起复(fu)牌。公司股票(piao)自2025年6月17日开市起撤销(xiao)退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

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2、其次，資金流曏(xiǎng)匹配。一方麵(miàn)，東(dōng)南亞(yà)地區(qū)正成爲(wèi)全毬(qiú)FDI（外國(guó)直接投資）流入(ru)增長(zhǎng)最快的區域之一(yi)。另一方麵，中國在資金利率下行、潛(qián)在(zai)投資需求旺盛的揹(bēi)(bei)景下，與(yǔ)(yu)東南亞需要資金、具(ju)有投資空間(jiān)的現(xiàn)狀形成了較(jiào)(jiao)好匹(pi)配。