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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有(you)什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中(zhong)期资产配(pei)置格局的变化。市(shi)场关注度较高(gao)的是美国经济下行可能(neng)超(chao)预期，强(qiang)化全球衰退预期(qi)。这种(zhong)情况下，中国(guo)需求(qiu)也(ye)可能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行(xing)压(ya)力对(dui)中国资产的影(ying)响是中(zhong)性的。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳🥥👄、稳中有进发展态势💌🍊🍎，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🌽、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👙、19年）💕👡💞🥑😠；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍋😈、24年5-8月）。

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中指研究院政策研究总监(jian)陈文静表示，摸底全国房地(di)产已供土地和在(zai)建项目，是盘清市场存量的关键一步，将为存量的盘(pan)活(huo)利用、优化新增土地供应等奠定重要基础。对(dui)已供土地和在建项目进行摸底(di)，针对性优化相(xiang)关政策，有利于收储工作更好、更快地(di)推进。

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1、全球股市依然受风(feng)偏牵引。只不过之前贸易战是(shi)全球风偏重要决定变(bian)量(liang)，而当全球市场对(dui)贸易博弈的不(bu)确(que)定性开始脱(tuo)敏之际，近期又有(you)地缘博弈，激起全球避(bi)险情(qing)绪。

2、在这个地区，大多数中(zhong)东股票指数周日下(xia)跌。埃及主要(yao)股指表现最差，录(lu)得(de)一年多来(lai)最大跌幅，因担心以色列天然气停产将导致燃(ran)料短缺。在沙特，受油价上(shang)涨提振，沙特阿美股(gu)价上涨，抑(yi)制了大(da)盘(pan)跌幅。以色(se)列基准股指收盘走高，军事供应商Elbit Systems Ltd．上涨。