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进入7月后🍓👛🍒🍇，综合业绩披露期效应👘💯🤬🍎、海外流动性环境变化🥿🍋💋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡👝🥝，成长价值或相对均衡🍆👝🍑。具体来说🍅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍😠。第二🍓🍍😠，外部流动性方面🍒🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👡🥾😈💞，对短期市场或有扰动。第三🍇🥬🥔🥔🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🥻🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇👗💝。基于以上👛，我们认为7月大盘风格相对占优💛👚，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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消息麵(miàn)上，6月24日至(zhi)26日，2025（第(di)十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)(he)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)(guo)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學(xue)會聯(lian)郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)(ji)解決(jué)(jue)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實(shi)際(jì)産(chǎn)業落地。

参与活动条件：欧美日韩三级

7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri)，目前仍处在谈判(pan)关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市(shi)商品房成交面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城(cheng)市(shi)土地成交溢价率(lv)当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面(mian)积累计同比降幅收窄(zhai)，房屋(wu)竣工(gong)面积累计同比降幅扩大；商(shang)品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金(jin)来源累计同比降幅(fu)扩大。

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1、声明中，至纯科技一再就存货指标（比如(ru)期末存货占当期营收比重、存货(huo)周转天数等(deng)）与(yu)同业进(jin)行对比，试图证明(ming)其在当前半导体环境下提高备货策略(lve)的正确性。

2、截至評(píng)估基準(zhun)日，福可喜瑪(mǎ)的(de)股東(dōng)權(quán)益(yi)賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價(jia)值爲6.12億元，評估(gu)增值額(é)(e)爲4.63億(yi)元，增值率達(dá)311.6%。