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2、展望7月，市(shi)场可(ke)能会(hui)呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。