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1、供給(gěi)(gei)：據(jù)(ju)SMM，週內(nèi)氧化鋁(lǚ)開(kāi)工(gong)率上調(diào)1.57%至80.32%，週內河南山西部分企(qi)業(yè)(ye)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束、恢復(fù)生産(chǎn)，其他多地持穩(wěn)。電(diàn)(dian)解(jie)鋁方麵(miàn)，供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)(zan)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)。據(ju)SMM，預(yù)計(ji)6月(yue)國(guó)內冶金級(jí)氧化鋁運(yùn)行産(chan)能增至8795萬(wàn)噸(dūn)，産量723萬噸，環(huán)比下(xia)滑0.8%，衕(tòng)比增長(zhǎng)5.7%；6月國內電解鋁運行産能持穩在4391萬(wan)噸，産量361.5萬(wan)噸，環比下滑3.1%，衕比增長1.7%，鋁水比小幅迴(huí)漲(zhǎng)(zhang)至76%。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时🥻💔，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下👚👢，建筑水平是否在上升。

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3月12日，济南杨铭宇餐饮管理有限公(gong)司发布致歉信称(cheng)，此次事(shi)件暴露出公司在涉事加盟门店的加盟管理(li)、监督执行上(shang)的重大漏洞，将承担全部责任。即日起采取整改行动：涉事加(jia)盟门店即刻停业、永久关店；并在全国门店深度排查，一旦发现有违规门(men)店立即停业追责。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心👡。2023年开始对外授权的交易就在快速增长🥾👠，但现在是跨国巨头来扫货🍅🧅，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🍊💞😻。就说双抗🥾，为什么卖得这么贵💕👛🧅🥾，听业内也在传🤍🧡💔，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🥦，对外授权交易卖得起价💋😈🥝🥭，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多👚🥔🍓，也让大家更有信心。还有政策端的变化🍍，创新药有更好的支付💯、准入预期👗，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🩱🥑👅💞，不同技术路径存在结构性机遇💋💯🥔🧅。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🩰🤬，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2💞😈，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

2、東(dōng)吳(wú)(wu)證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，4月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)缺乏較(jiào)明(ming)確(què)的主線(xiàn)，短期來看，“電(diàn)風(fēng)(feng)扇”式(shi)的主題(tí)輪(lún)動(dòng)行(xing)情仍將(jiāng)持續(xù)。在(zai)此期間(jiān)，把握高低(di)切換(huàn)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益的關(guān)鍵(jiàn)。